CF Capital Partners

CF Capital Partners est une société indépendante de conseil spécialisée dans le financement des PME et ETI à travers l’introduction en bourse (Euronext Access, Euronext Growth, Euronext) et à travers des placements privés en actions, en dette ou produits hybrides.

CF Capital Partners intervient dans la préparation et la gestion des processus de levée de fonds sur les marchés européens ou nord-américains, dans les opérations de haut de bilan et de structuration du capital ainsi que dans le positionnement boursier des sociétés accompagnées.

CF Capital Partners est résolument aux côtés des dirigeants d’entreprises pour les aider et conseiller dans toutes leurs démarches que ce soit en pré IPO, en IPO et en post-IPO afin d’améliorer les termes et les délais d’exécution. CF Capital Markets aide les entrepreneurs dans leurs interactions avec les actionnaires, investisseurs et autorités de marché.

Forte des compétences d’une équipe expérimentée, CF Capital Partners intervient également dans toute opération de conseil en fusions et acquisitions, en ingénierie financière et dans la négociation et / ou restructuration d’emprunts obligataires.

CF Capital Partners est agréée Listing Sponsor par Euronext Paris et Euronext Bruxelles.

CF Capital Partners intervient également en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et est immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n°17006770. CF Capital Partners est membre de la CNCIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Clients

Actualités

Affluent Medical

Affluent Medical lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris d’un montant total initial de 40m€ pouvant être porté à 52,9m€

Missions

IPOs & Levées de fonds

Nous accompagnons les dirigeants des PME et ETIs ou de leurs actionnaires dans la préparation des process de pré-IPO, d’IPO et dans leurs levées de fonds.

Conseil stratégique

Nous intervenons dans la stratégie a long terme de nos clients et participons régulièrement à la réflexion stratégique et financière pour répondre aux défis se présentant a eux.

Fusions & Acquisitions

Nous conseillons les sociétés dans leurs stratégies de cession ou de croissance ou d’adossement à des fonds majoritaires ou industriels.

Positionnement boursier

Nous aidons les dirigeants de sociétés cotées ou cherchant a le devenir dans la définition de l’equity story la mieux adaptée à leurs besoins et aux attentes de valorisation des actionnaires.

Ingénierie financière

Nous réalisons des missions ponctuelles d’évaluation, business plan, rédaction de mémorandum d’information ou de prospectus, des documents de référence ou rapports annuels, pilotage et coordination…

Retrait de cote

Nous conseillons les sociétés cotées dans leurs choix et leur négociations avec les fonds et les industriels lors de retrait de cote, leurs discussions avec les autorités de tutelles (AMF, Euronext,…) et les options offertes en fonction de leurs besoins (radiation ou non, centralisation des offres ou non, atteinte des seuils du retrait obligatoire, indemnisation des porteurs).

Négociation / renégociation des conditions bancaires ou obligataires

Dans le cadre de l’optimisation des ressources financières de nos clients nous intervenons dans leurs discussions avec la masse des porteurs ou leurs créanciers pour améliorer les termes des emprunts bancaires ou obligataires, structurés ou non.

Philosophie

Indépendance

CF Capital Partners est une firme indépendante qui accompagne ses clients dans leur seul intérêt et dans le respect de la plus parfaite confidentialité.

Exclusivité

Chacune de nos interventions est construite pour le compte exclusif de chaque client et dans le seul intérêt de nos clients.

Entrepreneurs nous sommes

Entrepreneurs nous-mêmes, nous sommes focalisés sur la réussite des missions sur lesquelles nous intervenons. Notre approche est guidée par le pragmatisme et le réalisme, tout en apportant à nos clients une vraie valeur ajoutée et des conseils adaptés à leurs besoins.

Réseau et compétences

Notre équipe allie expertises techniques et connaissances sectorielles de haut niveau. Elle intervient sur des opérations en France et à l’international pour le compte de dirigeants, d’actionnaires ou d’investisseurs de premier plan.

Track record de l’équipe

IPOs

ASF, Aufeminin.com, Bone Therapeutics, DBV Technologies, Egide, Erytech Pharma, Esker, Galapagos, Gameloft, Hologram Industries, Infotel, Innate Pharma, LDR Holdings, McPhy Energy, Voltalia, Zealand Pharma…

Augmentations de capital ou reclassements de titres

Ablynx, BioAlliance Pharma (Onxeo), Bull, Coldway, DBV Technologies, Erytech Pharma, ESR, Havas, Lafarge Holcim, LDR Holdings, Mauna Kea, McPhy Energy, Parrot, Risc Groupe, Sword Group, Transgene,…

Emission d’obligations convertibles ou non, emprunts bancaires senior ou non

Club Med, GoADV, Havas, IPSOS, LogicaCMG, Menissez, PPR (Kering), Saint Gobain, Souriau, Terreal, Vivendi,…

Fusions et retraits de cote

Axway / Systar, Boston Scientific / Symetis, Carlyle / Metrologic, Naxicap / Softway Medical, Osiatis / ESR, PROS / Cameleon Sofware, Santen Pharma / Novagali Pharma, Thoma Bravo / Infovista…

CF Capital Partners

26 avenue de l’Opéra – 75001 Paris – France

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